Когда все враги повержены, Иван и его любимая Василиса Премудрая, наконец, могут насладиться своей славой и заслугой перед жителями Белогорья. Все шло гладко, до начала богатырских игр, где нужно показать свою силу. Иван, как сын самого Ильи Муромца обязан участвовать и доказать, что он сильнее и ловчее всех остальных. На помощь в подготовке приходит великий богатырь, которому очень нравится невеста главного героя – Финист. Он помогает Ване обучиться богатырскому мастерству, хоть и видит, что у того получается не слишком хорошо. Но ведь беда никогда не приходит одна. В прекрасном Белогорье опять объявились злодеи, во главе с княжной Варварой, и Ване придется опять спасать всех жителей и восстанавливать справедливость! Но куда же в бой без верных товарищей? Ваня собирает всех друзей: и Бабу-Ягу, и Водяного и любимую Василису. Герои отправляются в Мир Мертвых за Кощеем, который точно поможет им в этой трудной борьбе за благополучие Белогорья.
